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Atribuição para Clínicas

Como preservar a origem original de marketing e agendamento após uma remarcação

cmsapointoo··7 min de leitura

Uma remarcação deve alterar horário e status sem reescrever como o agendamento foi conquistado nem por onde entrou na agenda. Preserve a origem original de marketing e a origem original do agendamento. Registre o canal da ação mais recente e o histórico de remarcações em campos separados.

Essa é uma regra editorial de desenho de dados, não uma promessa de fornecedor. A Zocdoc documenta a remarcação de um agendamento existente por meio do identificador da consulta. A Doctoralia descreve recursos para remarcar, confirmar e cancelar. Nenhuma das fontes afirma que preserva os campos de origem propostos aqui.

O que as fontes dos fornecedores comprovam?

A documentação Appointment Actions da Zocdoc mostra uma requisição de remarcação para um appointment_id existente, com um novo start_time. Ela lista os estados em que a ação pode ser solicitada e mantém cancelamento e atualização posterior como operações distintas.

Na página brasileira da Doctoralia, a empresa informa que a equipe pode remarcar, confirmar e cancelar horários na agenda. A página também descreve lembretes que permitem ao paciente remarcar ou cancelar quando necessário. São declarações do fornecedor sobre seus recursos.

As duas fontes não definem origem original de marketing, origem original do agendamento, canal da ação recente ou política de preservação de atribuição. O modelo abaixo é uma recomendação editorial para o relatório da clínica. Não o apresente como comportamento automático da Zocdoc ou da Doctoralia.

Quais fatos precisam permanecer imutáveis?

Preserve os fatos que descrevem a primeira aquisição sustentada e a entrada operacional. A origem original de marketing guarda a evidência aceita de canal ou campanha no momento da marcação. A origem original do agendamento registra por onde a reserva entrou, como site, marketplace, Perfil da Empresa ou recepção.

A remarcação responde a outra pergunta: por qual canal o horário mudou? Ela pode acontecer no portal do paciente, por telefone, na recepção ou no sistema do fornecedor. Essa ação merece um novo evento, não a substituição da origem.

Campo Significado Regra de atualização
origem_marketing_original Primeiro canal ou campanha com evidência sustentada Gravar uma vez; corrigir apenas com auditoria
origem_agendamento_original Rota que criou a primeira marcação Gravar uma vez
id_linhagem_agendamento Identificador opaco de uma linhagem Manter nas remarcações
horario_atual Horário vigente da consulta Atualizar após remarcação aceita
status_atual Estado operacional vigente Atualizar pela agenda
canal_ultima_acao Canal usado na alteração mais recente Atualizar a cada ação
historico_remarcacoes Sequência datada de mudanças Acrescentar sem substituir

O guia sobre origem de agendamento e origem de marketing mostra por que esses dois campos já respondem a perguntas diferentes antes de qualquer remarcação.

Como a remarcação deve atualizar o registro?

Atualize horário atual, status, momento da ação, categoria do responsável e canal mais recente. Acrescente um evento ao histórico. Mantenha a linhagem e as origens originais.

  1. Receba a remarcação pelo fluxo autorizado da agenda.
  2. Associe a atualização à linhagem estável.
  3. Registre horário anterior e novo horário.
  4. Atualize a projeção operacional atual.
  5. Acrescente canal e horário da ação ao histórico.
  6. Não altere as origens originais.
  7. Encaminhe eventos sem correspondência para revisão.

Uma ligação para mudar o horário não transforma uma reserva feita no site em aquisição por telefone. Ela registra uma ação posterior da recepção.

Por que sobrescrever a origem estraga o relatório?

A substituição move marcações entre grupos depois da aquisição. Uma campanha parece perder um agendamento quando a recepção muda o horário, enquanto o telefone parece ganhar uma aquisição que não produziu. O total continua igual, mas a explicação muda sem motivo.

O erro também esconde trabalho operacional. Quando o campo troca de site para telefone, a equipe não consegue separar aquisição online de atendimento posterior. O campo canal_ultima_acao conserva os dois fatos.

Relatórios por origem precisam de grupos estáveis. O artigo sobre funil da clínica por coorte original mostra por que o status atual não pode substituir o grupo que entrou no período analisado.

E se o fornecedor criar outro agendamento?

Alguns fluxos atualizam o registro existente. Outros podem cancelar o antigo e criar outro. Não presuma o comportamento. Teste a integração e escreva uma regra de linhagem que una os registros apenas quando existir evidência confiável de uma remarcação.

Preserve cada identificador do fornecedor. Crie um identificador opaco da clínica para a linhagem, sem alterar a chave externa e sem usar nome, telefone, tratamento ou observação como vínculo.

Se não for possível relacionar os registros com segurança, mantenha o caso pendente. Uma fila de revisão é melhor do que juntar automaticamente duas pessoas ou duas consultas diferentes.

Como separar status da agenda e atribuição?

A agenda responde pelo status atual. O registro aprovado de atribuição responde pela evidência de marketing. A integração informa por onde a marcação entrou. O relatório pode combinar os fatos sem dar autoridade total a um único sistema.

Use poucos estados e defina cada transição. Criado, remarcado, cancelado, comparecimento e falta precisam de significados próprios. A taxonomia de resultados de agendamento oferece uma base para esse dicionário.

Uma mudança de status não deve criar origem de marketing nem apagar uma origem existente. Quando a evidência de campanha não existe, a origem de marketing continua desconhecida, mesmo que a origem operacional seja conhecida.

Como diferenciar correção e remarcação?

Uma correção legítima pode mudar a origem original, mas exige motivo, responsável, valor anterior, valor novo e data. Esse é um fluxo diferente da remarcação comum. Restrinja o acesso e mostre correções em um relatório próprio.

Um defeito no parser pode ter classificado todas as reservas do Perfil da Empresa como site. Corrigir essa falha pode justificar uma atualização controlada. Mudar a consulta de terça para quinta não justifica.

Ofereça à recepção um campo adequado para o canal da ação. Assim, ninguém precisa usar a correção da origem para descrever a última conversa.

O que testar antes de confiar no modelo?

  • Criar uma marcação por cada rota operacional aceita.
  • Guardar origem de marketing somente quando houver evidência.
  • Remarcar pelo fluxo do paciente e pela recepção.
  • Confirmar a mudança de horário e canal da ação.
  • Confirmar que as origens originais permanecem iguais.
  • Testar cancelamento seguido de nova reserva conforme a regra de linhagem.
  • Repetir a mesma atualização e verificar que o histórico não duplica.
  • Revisar uma remarcação sem correspondência e impedir a união automática.

Registre data, configuração do fornecedor, versão da regra e resultado esperado. O teste comprova a implementação naquele momento. Não garante que uma futura versão do fornecedor terá o mesmo comportamento.

Perguntas frequentes

Uma remarcação por telefone muda a origem para telefone?

Não. Preserve a origem inicial e registre telefone como canal da ação mais recente. O relatório continua mostrando a aquisição e também o trabalho da recepção.

A Zocdoc garante a preservação da origem?

A documentação mapeada comprova recursos de remarcação e status. Ela não documenta o modelo de campos proposto aqui. A clínica precisa testar a integração e manter sua própria regra.

A equipe pode corrigir uma origem errada?

Sim, por um processo restrito com trilha de auditoria. A correção resolve uma evidência incorreta. Uma remarcação normal não deve acionar esse processo.

Uma remarcação conta como novo agendamento?

Não neste modelo editorial. Ela permanece na mesma linhagem. Se o fornecedor gerar um novo registro, relacione os dois apenas sob uma regra testada.

Referências

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